2009-2010年中國LED產業(yè)發(fā)展分析

(一)市場進入門檻較低

1、技術方面具有良好的研究基礎與國外差距正逐步縮小

　　盡管國內LED產業(yè)基礎比較薄弱,工藝水平比較低,但國內一些企業(yè)通過聘請海外技術人員,在技術上不斷取得突破,許多企業(yè)已經取得自主知識產權,國內優(yōu)質企業(yè)的技術水平已經與臺灣大廠的技術水平相差不大,與國際大廠的整體差距也在不斷縮小。

2、建廠資金投入少

　　LED初始投資一億元就可建廠,聯創(chuàng)光電、士蘭微等行業(yè)內知名上市公司總資產也就10余億元,國內企業(yè)進入門檻較低,容易實現滾動發(fā)展,這與集成電路制造及液晶面板制造動輒幾十億到上百億人民幣的投資而言顯得“微不足道”,國內企業(yè)容易進入形成產業(yè)集群。

(二)國內部分優(yōu)勢企業(yè)已具備核心專利技術

　　錦秋財智咨詢分析認為,與微電子相比,我國LED領域與國外的差距較小。我國自主研制的第一個發(fā)光二極管(LED),比世界上第一個發(fā)光二極管僅僅晚幾個月。總體上來看,目前我國半導體發(fā)光二極管產業(yè)的技術水平,與發(fā)達國家只相差3年左右。通過“863”計劃等科技計劃的支持,我國已經初步形成從外延片生產、芯片制備、器件封裝集成應用的比較完整的產業(yè)鏈,現在全國從事半導體發(fā)光二極管器件及照明系統(tǒng)生產的規(guī)模以上的企業(yè)有400多家,產品封裝在國際市場上已占有相當大的份額。

(三)LED中下游產業(yè)具有人力成本優(yōu)勢

　　半導體照明產業(yè),特別是位于產業(yè)鏈下游的芯片封裝和照明系統(tǒng)產業(yè),既是一個技術密集型產業(yè),又是一個勞動密集型產業(yè),其難度和風險都大大低于微電子產業(yè)。發(fā)展半導體照明產業(yè),能夠充分發(fā)揮我國的人力資源優(yōu)勢,帶動相關產業(yè),并增加出口,吸納就業(yè)。技術成熟后,LED下游封裝和器件生產屬于勞動密集型,我國具備明顯的勞動力成本優(yōu)勢。

(四)產業(yè)集群效應初步形成

　　我國LED產業(yè)近年來發(fā)展迅速。LED產品可廣泛應用于景觀照明、安全照明、特種照明和普通照明光源等領域,其市場潛力有上千億元。錦秋財智咨詢分析認為,我國的半導體照明產業(yè)正在進入自主創(chuàng)新、實現跨越式發(fā)展的重要時期。2006年國產芯片市場占有率達44%,已經開發(fā)成功包括LED車燈、礦燈等四大類140多個新產品,2001-2006年,半導體照明市場銷售額年均增長率為48%.我國已經成為世界第一大照明電器生產國和出口國。2006年,中國照明行業(yè)產值約1600億元,出口100億美元,占全球市場18%.一場搶占半導體照明新興產業(yè)制高點的爭奪戰(zhàn),已經在全球打響。2006年,全球半導體照明市場銷售額超過70億美元,年均增長率超過20%,預計未來5-10年將形成500億-1000億美元的潛在市場。

　　鑒于半導體照明產業(yè)令人鼓舞的發(fā)展前景,近年日本“21世紀光計劃”、美國“下一代照明計劃”、歐盟“彩虹計劃”、韓國“GaN半導體發(fā)光計劃”等政府計劃紛紛啟動。

　　中國在2003年6月也成立國家半導體照明工程協調領導小組,啟動國家半導體照明工程。

　　面對半導體照明市場的巨大誘惑,世界三大傳統(tǒng)照明工業(yè)巨頭飛利浦、通用電氣、歐司朗也與半導體公司合作,成立半導體照明企業(yè)。目前,半導體照明發(fā)光效率高于白熾燈,正以更快的速度拓展其多種應用范圍,大尺寸液晶電視背光源、汽車、商業(yè)和工業(yè)用照明都已逐步成為LED主要應用領域。預計2010年,LED還將超過熒光燈,進入普通照明領域,節(jié)能效果將更加顯著。

　　半導體照明被看好,是源于其令人信服的技術,半導體照明燈具具有長壽命、節(jié)能、安全、綠色環(huán)保等顯著優(yōu)點,它的耗電量只有普通照明的1/10,但半導體照明行業(yè)仍是籠罩著一片烏云,成本等各方面原因導致其應用還在推廣中。但是,所有行業(yè)內人士都相當看好半導體照明的前途,認為新光源將掀起一股替代運動,這場運動將以半導體照明燈具全面替代傳統(tǒng)的熒光和白熾照明燈具畫上句號。

　　只要目前1/3的白熾燈被半導體燈所取代,每年就可為國家節(jié)省用電1000億度,幾乎相當于節(jié)省一個三峽工程的年發(fā)電量。

　　LED產業(yè)鏈包括LED外延片生產、LED芯片生產、LED芯片封裝及LED產品應用等四個環(huán)節(jié)。其中外延片的技術含量最高,芯片次之。

　　在諸多企業(yè)和政府部門的努力下,我國LED產業(yè)已經初步形成珠江三角洲、長江三角洲、東南地區(qū)、北京與大連等北方地區(qū)四大區(qū)域,每一區(qū)域基本形成了比較完整的產業(yè)鏈�？傮w而言,我國的LED產業(yè)格局南方產業(yè)化程度較高,而北方依托眾多高校和科研機構產品研發(fā)實力較強。在地域分布上,珠三角和長三角是國內LED產業(yè)最為集中的地區(qū),上中下游產業(yè)鏈比較完整,集中了全國80%以上的相關企業(yè),也是國內LED產業(yè)發(fā)展最快的區(qū)域,產業(yè)綜合優(yōu)勢比較明顯。與LED有關的設備及原材料供應商紛紛在這兩個區(qū)域落戶,與國際應用市場便捷的聯系為LED產業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的服務及市場環(huán)境,產業(yè)集群效應正在逐步顯現。

(五)產業(yè)政策支持產品發(fā)展前景廣闊

　　財政部計劃2009年中央財政將加大高效照明產品推廣力度,大力推廣節(jié)能的使用范圍。我國目前每年用于照明的電力接近2500億度,其中若能有三分之一采用半導體照明,每年可節(jié)約800億度電,基本上相當于三峽電站總的發(fā)電量。為此,政策上正在大力引導與推廣節(jié)能燈具。特別是利用財政補貼重點支持如半導體(LED)高效照明產品等。

　　因具備節(jié)能、減排和環(huán)保的獨特優(yōu)勢,LED(發(fā)光二極管)近幾年需求暴發(fā)式增長。預計2012年全球LED市場規(guī)模將增長到123億美元,其中,中國到2010年LED產業(yè)的產值將超過千億元。該產品目前主要專利和高端產品由歐美日5大廠商控制,后進入者易受專利訴訟的威脅。可以說,目前已擁有LED半導體材料國內生產企業(yè)都具有一定程度的技術壟斷優(yōu)勢。

　　二級市場上,半導體節(jié)能材料股也被市場熱列追捧。像主營業(yè)務LED的三安光電即因為題材炒作因素,股價一度大幅度上漲,從底部啟動后的累積漲幅已經超過200%,可見投資者對LED新能源材料的投資熱情。而目前在國內LED行業(yè)中,除了行業(yè)龍頭三安光電外,成長性最快的華微電子與士微蘭。

　　總之,中國LED照明產業(yè)面臨前所未有的政策機遇、超乎預期的技術升級空間、巨大的市場潛力,發(fā)展前景廣闊,但中國能否抓住LED產業(yè)發(fā)展機遇,做大做強,歸根結底要靠自己。自主創(chuàng)新是中國LED產業(yè)突破重圍的唯一出路。只有通過不斷地創(chuàng)新,中國LED產業(yè)才能開辟出一條“中國式”道路,在日益增強的國際化競爭中掌握更多的話語權和主導權。只有通過不斷地創(chuàng)新,才能在廣闊的市場機遇下做大做強中國LED產業(yè)。

(六)國內下游應用領域市場容量巨大產品具有發(fā)展?jié)摿?/b>

　　國內LED主要應用領域,該產品除了大量用于各種電器及裝置、儀器儀表、設備的顯示外,主要集中在：

　　1、大、中、小LED顯示屏：室內外廣告牌、體育場記分牌、信息顯示屏等。

　　2、交通信號燈：全國各大、中城市的市內交通信號燈、高速公路、鐵路和機場信號燈。

　　3、光色照明：室外景觀照明和室內裝飾照明。

　　4、專用普通照明：便攜式照明(手電筒、頭燈)、低照度照明(廊燈、門牌燈、庭用燈)、閱讀照明(飛機、火車、汽車的閱讀燈)、顯微鏡燈、照相機閃光燈、臺燈、路燈。

　　5、安全照明：礦燈、防爆燈、應急燈、安全指標燈。

　　6、特種照明：軍用照明燈(無紅外輻射)、醫(yī)用手術燈(無熱輻射)、醫(yī)用治療燈、農作物和花卉專用照明燈。

　　從國內LED應用市場看,建筑照明、顯示屏及交通信號燈合計占比56%,這些市場總量增長比較快,但相對分散,技術標準也不統(tǒng)一；而在小尺寸背光與汽車上的應用合計只有7%.

　　錦秋財智咨詢分析認為,從總體上來看國內市場巨大,LED未來主要市場是通用照明市場,市場容量大,終端消費市場比較分散,不易形成壟斷,國內企業(yè)生存空間廣闊。